28/3/2007
Friboi: venda de ações deve gerar R$ 1,6 bilhão
As ações do JBS Friboi, maior frigorífico do País, chegam à Bovespa nesta quinta-feira.
Segundo o Estado de S. Paulo, o valor de mercado do Friboi pode atingir R$ 6,8 bilhões, maior que o da Sadia e da Perdigão.
O mercado espera que essa seja a maior oferta inicial pública do ano feita até agora.
A empresa pode levantar R$ 1,6 bilhão.
As ações do Friboi devem ser vendidas a R$ 8,00, se o valor for confirmado, ele ficará abaixo da faixa pedida inicialmente pelo frigorífico, que variava de R$ 9,00 a R$ 13,00 por ação.
Ainda assim será a maior abertura de capital do ano até aqui.
Do total ofertado, 75% das ações serão emitidas e o restante vendido pelo ZMF Fundo de Investimento em Participações, controlado pela família de José Batista Júnior, que também é dona das demais ações do grupo.
O Friboi é o primeiro frigorífico a estrear na Bolsa.
O grupo faturou no ano passado R$ 4,3 bilhões.
No entanto a empresa chega a Bolsa com alguns problemas, em 2005 o Friboi e mais 11 empresas, foram acusados pela formação de cartel, com a celebração de acordos para estabelecer preços de aquisição de gado.
Se o Cade decidir que essas empresas violaram a lei, o Friboi estará sujeito a sanções que incluem uma multa que pode variar entre 1% a 30% da receita operacional bruta anual, do ano anterior a 2005, quando teve início o processo administrativo.
Em 2004, a receita operacional bruta da empresa foi de R$ 3,5 bilhões.
Ao todo, a empresa poderá pagar R$ 388,2 milhões caso perca todos os processos judiciais e procedimentos administrativos em que está envolvida.
Fonte: Estado de S. Paulo.